IA family office : l’IA générative au service des family offices
Reporting consolidé, analyse des investissements, gouvernance familiale, relation avec les banques et les conseils : Mister IA aide les single et multi family offices à identifier leurs cas d’usage de l’IA, à connecter Claude à leurs outils et à former leurs équipes, avec une discrétion absolue.
Le quotidien d’un family office avec l’IA
Un family office gère beaucoup de documents pour peu de personnes. Voici où l’IA fait gagner du temps à l’équipe, du reporting à la gouvernance familiale.
Consolider le patrimoine
Relevés des banques et des dépositaires rapprochés dans Excel, tableaux de bord consolidés, commentaires de performance rédigés pour la famille.
Étudier les opportunités
Synthèse des dossiers de co-investissement et de club deals, recherches sur les sociétés avec Pappers et CFNEWS, suivi des appels de fonds et des distributions.
Préparer les décisions
Ordres du jour et comptes rendus des conseils de famille, mise à jour de la charte familiale, supports pédagogiques pour la génération suivante.
Piloter les partenaires
Comparaison des propositions des banques privées, réponses aux demandes KYC, coordination des avocats, notaires et fiscalistes.
Ce que chaque membre du family office apprend
Une formation pensée pour le rôle de chacun, sur des cas proches de votre patrimoine. En petit groupe, dans vos locaux, sans jamais exposer les données de la famille.
Dirigeant du family office
Fixer les règles d’usage, choisir les outils, préparer les conseils de famille et les arbitrages.
Équipe d’investissement
Synthèse des dossiers d’investissement, recherches sur les sociétés et les fonds, notes d’opportunité.
Reporting et middle office
Consolidation des relevés, contrôles de cohérence, tableaux de bord et suivi des engagements dans les fonds.
Family officer et assistant
Courriers aux banques et aux conseils, demandes KYC, organisation des réunions familiales.
L’IA branchée sur les outils du family office
Claude se connecte aux outils que vos équipes utilisent déjà, sans développeur. Chaque guide est gratuit.
Trois étapes pour déployer l’IA
Audit des cas d’usage
Nos consultants rencontrent vos équipes et identifient les cas d’usage à plus fort gain, métier par métier, puis les priorisent dans une feuille de route.
Formation des équipes
Une journée de 7 heures dans vos locaux, par groupe de 15 personnes maximum, sur vos dossiers et vos outils. Finançable par votre OPCO.
Agents et outils
Claude connecté à Excel, Pappers et CFNEWS, et des agents conçus pour vos tâches récurrentes (consolidation, KYC, suivi des appels de fonds). Nous achetons et administrons aussi vos licences.
La discrétion avant tout
Composition du patrimoine, structure des holdings, situation de chaque membre de la famille : un family office protège des informations qui ne doivent jamais circuler. Un compte personnel gratuit n’est pas une option.
Nous aidons le family office à choisir une offre professionnelle (Claude Team ou Enterprise, ChatGPT Business ou Enterprise, Copilot, Mistral), à la paramétrer, et à fixer des règles claires : données à confier à l’outil, données à anonymiser, données à garder hors de l’outil. Notre gestion des licences IA
Avis des apprenants
sur nos formations IA
9,4/10 de note moyenne à nos sessions de formation
Je trouve que la formation est complète, car elle permet d'avoir une vision globale de l'utilité de l'IA, que ce soit d'un point de vue professionnel ou personnel. Elle permet de découvrir des cas d'usages intéressants, de comprendre les bonnes méthodes, d'exploiter des astuces pour obtenir les réponses souhaitées, de savoir utiliser d'autres outils, de ne pas rester fixé sur un seul, de les combiner efficacement, et aussi de savoir vérifier — ou du moins de ne pas se reposer constamment sur l'outil. Le formateur était top, encore un grand merci !
Cette formation m'a fait découvrir l'IA et ses nombreuses et très intéressantes applications que je vais désormais utiliser et approfondir dans le cadre de mon activité professionnelle et personnelle. Cette formation sera donc complétée de la mise en pratique que je vais en faire.
Cette formation se distingue par la clarté de ses contenus, l'aspect concret des exercices pratiques, la qualité de l'accompagnement, ainsi que la richesse de nous faire découvrir de nouvelles intelligences artificielles pour élargir nos perspectives.
Une formation très enrichissante qui nous a permis de bien mieux aborder l'IA et de prendre en main les outils pour améliorer nos pratiques ! Je me sens maintenant prête à utiliser les différentes fonctionnalités présentées et j'ai hâte de gagner du temps et des compétences dans mes futures tâches.
Merci beaucoup à Hadrien pour la qualité de son intervention. Un formateur clair, rassurant et très pédagogue ! Chapeau bas !
Formateur sympathique et intéressant, bonne interaction avec le groupe. Il est important d'être à l'aise avec le formateur pour pouvoir poser des questions, surtout sur un sujet que l'on ne maitrise pas.
La formation est claire et adaptée avec un effort sur les exemples et cas pratiques qui sont en cohérence avec notre activité
Une formation adaptée à notre métier, claire et dynamique, avec de nombreux cas pratiques.
Une formation parfaitement adaptée à notre domaine et à notre métier. C'est un vrai plus d'avoir des exercices concrets et applicables au quotidien.
Une vision beaucoup plus globale et exhaustive de l'IA, avec une présentation complète de tous les outils permettant de gagner en efficacité.
Un énorme merci à Damien pour ces 14 heures de formation d’une richesse exceptionnelle ! Grâce à cette expérience, je repars ultra-motivé, équipé d’outils concrets pour gagner en efficacité, et surtout l’esprit apaisé : une fois ces méthodes maîtrisées, je pourrai me consacrer pleinement à ce qui compte le plus pour moi, le terrain ! Un grand bravo pour la qualité de cette formation, et hâte de continuer l’aventure ensemble ! On reste en contact pour la suite Matthieu
J'ai récemment suivi la formation sur ChatGPT avec Damien de MisterIA, et je suis ravie de cette expérience ! Ces deux jours ont été extrêmement constructifs et enrichissants. Damien a su rendre les concepts complexes accessibles grâce à des explications claires, précises et toujours dans une ambiance dynamique. Un grand merci pour sa patience et son professionnalisme, qui m'ont permis de progresser et de développer de nouvelles compétences pour mon activité. Je recommande vivement cette formation !
Je tiens à remercier Célim pour cette formation très inspirante. Sa bonne humeur et son professionnalisme ont rendu les sessions vraiment agréables et enrichissantes. La formation était complète, avec de nombreux cas pratiques parfaitement expliqués, ce qui a permis de bien assimiler les concepts. Un grand merci pour cette belle expérience !
Formation sur l'IA et l'immobilier. Super formation, très intéressante et enrichissante !
Une formation de deux jours très complète qui permet d’avoir une très bonne première approche des principales fonctions des outils IA et des multiples possibilités qu’ils offrent dans différents domaines qui sont à consommer bien entendu avec modération
Une belle expérience avec beaucoup d’usages pratiques au cours de la présentation par la formatrice ! Idéal pour repousser nos limites en termes de créativité avec les super-assistants en GenIA à notre portée.
Formation très intéressante, Jean- Bastien exerce avec passion et ça se récent. Merci à lui pour son savoir faire et sa bonne humeur.
Je viens de suivre une formation ChatGPT avec Mister IA sur 4 demi-journées, animée par Marc-Alban… et c’était tout simplement top !Marc-Alban est un formateur passionné, pédagogue et très à l’écoute. Chaque session était claire, dynamique et surtout ultra concrète.Grâce à cette formation, j’ai découvert tout le potentiel de ChatGPT pour mon activité pro et perso. J’ai désormais les bons réflexes, des cas pratiques adaptés à mon quotidien, et surtout une vraie autonomie.Merci à Mister IA pour cette formation de qualité, et un grand bravo à Marc-Alban pour sa générosité et sa bienveillance. Je recommande à 100 % !
C'est ma deuxième formation avec l'équipe MISTER IA. Encore une fois je suis ravie d'avoir fait cette deuxième formation avec eux. Cette formation est complète et conforme à mes attentes. Damien à répondu à toutes mes interrogations, sa présentation était très dynamique et riches en anedoctes. Bravo à toute l'équipe et un GRAND merci à Damien :)
Excellent ! Je recommande cette formation qui nous facilite vraiment le quotidien !!! Pro mais pas que ! Hâte de suivre la prochaine
Pour aller plus loin
Claude × CFNEWS : 20 cas d’usage
Corporate finance et capital-investissement : suivre les opérations, les fonds et les acteurs avec Claude.
L’IA pour la gestion de patrimoine
Bilans patrimoniaux, préconisations, veille fiscale : les cas d’usage des CGP.
L’IA pour les fonds d’investissement
Data rooms, due diligence, reporting LP : les cas d’usage des équipes d’investissement.
Questions fréquentes sur l’IA pour les family offices
À quoi sert l’IA dans un family office ?
À gagner du temps sur la consolidation, la synthèse et la rédaction : reporting patrimonial, analyse des dossiers d’investissement, comptes rendus des conseils de famille, échanges avec les banques. L’équipe garde l’analyse et la famille garde la décision.
L’IA peut-elle consolider le reporting patrimonial ?
Elle aide à rapprocher les relevés de plusieurs banques dans Excel, à structurer un tableau consolidé et à rédiger les commentaires. Chaque montant se vérifie dans les relevés sources : nos formations apprennent à contrôler les chiffres produits.
Comment garantir la discrétion sur le patrimoine de la famille ?
Avec une offre professionnelle paramétrée pour le family office : gestion des accès, conservation des données, connecteurs autorisés. Nous fixons aussi avec vous les informations à anonymiser et celles qui restent hors de l’outil.
Single ou multi family office : l’accompagnement est-il différent ?
Oui. Dans un multi family office, le cloisonnement des données entre familles clientes passe en premier, avec des espaces et des accès séparés. Dans un single family office, l’équipe est réduite : les gains portent surtout sur le reporting et la gouvernance.
Combien coûte l’accompagnement IA d’un family office ?
Un audit coûte à partir de 3 000 € HT par métier audité et une formation à partir de 1 800 € HT la journée par groupe. Les agents sur mesure sont réalisés sur devis. Le premier échange avec un consultant est gratuit.
La formation est-elle finançable par l’OPCO ?
Oui. Mister IA est certifié Qualiopi : la formation des salariés du family office peut être prise en charge par son OPCO, en tout ou partie selon sa taille. La demande se fait par l’employeur, avant le début de la formation.
