IA gestion de patrimoine : l’IA générative au service des CGP
Bilan patrimonial, préconisations, veille fiscale, suivi client : Mister IA aide les cabinets de gestion de patrimoine à identifier leurs cas d’usage de l’IA, à choisir les bons outils et à former conseillers et assistants sur leurs dossiers réels.
Le parcours client avec l’IA
De la découverte du client à son suivi annuel, chaque étape demande du temps de préparation et de rédaction. Voici où l’IA en fait gagner.
Connaître le client
Préparation des rendez-vous, synthèse des documents transmis par le client, liste des informations manquantes.
Analyser la situation
Structuration du bilan, calculs et simulations dans Excel, repérage des points d’attention fiscaux et successoraux.
Rédiger le conseil
Premier jet de la lettre de mission et du rapport de préconisations, explications claires pour le client.
Rester proche du client
Comptes rendus de rendez-vous, mails de suivi, veille fiscale et réglementaire sur Légifrance.
Ce que chaque membre du cabinet apprend
Une formation pensée pour le rôle de chacun, sur des dossiers proches des vôtres. Les groupes sont limités à 15 personnes, dans vos locaux.
Dirigeant de cabinet
Fixer les règles d’usage du cabinet, choisir les outils, utiliser l’IA pour le développement commercial.
Conseiller en gestion de patrimoine
Préparer les rendez-vous, structurer les bilans, rédiger les préconisations et les suivis.
Assistant patrimonial
Constitution des dossiers, comptes rendus, relances et réponses aux questions courantes.
Back-office et conformité
KYC, contrôle de complétude des dossiers, veille réglementaire.
L’IA branchée sur les outils du cabinet
Claude se connecte à plusieurs outils que vos équipes utilisent déjà, sans développeur. Les guides sont gratuits.
Trois étapes pour déployer l’IA
Audit des cas d’usage
Nos consultants rencontrent vos équipes et identifient les cas d’usage à plus fort gain, métier par métier, puis les priorisent dans une feuille de route.
Formation des équipes
Une journée de 7 heures dans vos locaux, par groupe de 15 personnes maximum, sur vos dossiers et vos outils. Finançable par votre OPCO.
Agents et outils
Des agents conçus pour vos tâches récurrentes (préparation des rendez-vous, contrôle des dossiers) et Claude connecté à vos outils. Nous achetons et administrons aussi vos licences.
Des données clients protégées
Situation familiale, patrimoine, revenus : les données de vos clients sont parmi les plus sensibles qui soient. Un compte personnel gratuit n’est donc pas une option.
Nous aidons le cabinet à choisir une offre professionnelle (Claude Team ou Enterprise, ChatGPT Business, Copilot, Mistral), à la paramétrer, et à fixer des règles claires sur les données à confier à l’outil. Le conseil reste celui du conseiller. Notre gestion des licences IA
Avis des apprenants
sur nos formations IA
9,4/10 de note moyenne à nos sessions de formation
Je trouve que la formation est complète, car elle permet d'avoir une vision globale de l'utilité de l'IA, que ce soit d'un point de vue professionnel ou personnel. Elle permet de découvrir des cas d'usages intéressants, de comprendre les bonnes méthodes, d'exploiter des astuces pour obtenir les réponses souhaitées, de savoir utiliser d'autres outils, de ne pas rester fixé sur un seul, de les combiner efficacement, et aussi de savoir vérifier — ou du moins de ne pas se reposer constamment sur l'outil. Le formateur était top, encore un grand merci !
Cette formation m'a fait découvrir l'IA et ses nombreuses et très intéressantes applications que je vais désormais utiliser et approfondir dans le cadre de mon activité professionnelle et personnelle. Cette formation sera donc complétée de la mise en pratique que je vais en faire.
Cette formation se distingue par la clarté de ses contenus, l'aspect concret des exercices pratiques, la qualité de l'accompagnement, ainsi que la richesse de nous faire découvrir de nouvelles intelligences artificielles pour élargir nos perspectives.
Une formation très enrichissante qui nous a permis de bien mieux aborder l'IA et de prendre en main les outils pour améliorer nos pratiques ! Je me sens maintenant prête à utiliser les différentes fonctionnalités présentées et j'ai hâte de gagner du temps et des compétences dans mes futures tâches.
Merci beaucoup à Hadrien pour la qualité de son intervention. Un formateur clair, rassurant et très pédagogue ! Chapeau bas !
Formateur sympathique et intéressant, bonne interaction avec le groupe. Il est important d'être à l'aise avec le formateur pour pouvoir poser des questions, surtout sur un sujet que l'on ne maitrise pas.
La formation est claire et adaptée avec un effort sur les exemples et cas pratiques qui sont en cohérence avec notre activité
Une formation adaptée à notre métier, claire et dynamique, avec de nombreux cas pratiques.
Une formation parfaitement adaptée à notre domaine et à notre métier. C'est un vrai plus d'avoir des exercices concrets et applicables au quotidien.
Une vision beaucoup plus globale et exhaustive de l'IA, avec une présentation complète de tous les outils permettant de gagner en efficacité.
Un énorme merci à Damien pour ces 14 heures de formation d’une richesse exceptionnelle ! Grâce à cette expérience, je repars ultra-motivé, équipé d’outils concrets pour gagner en efficacité, et surtout l’esprit apaisé : une fois ces méthodes maîtrisées, je pourrai me consacrer pleinement à ce qui compte le plus pour moi, le terrain ! Un grand bravo pour la qualité de cette formation, et hâte de continuer l’aventure ensemble ! On reste en contact pour la suite Matthieu
J'ai récemment suivi la formation sur ChatGPT avec Damien de MisterIA, et je suis ravie de cette expérience ! Ces deux jours ont été extrêmement constructifs et enrichissants. Damien a su rendre les concepts complexes accessibles grâce à des explications claires, précises et toujours dans une ambiance dynamique. Un grand merci pour sa patience et son professionnalisme, qui m'ont permis de progresser et de développer de nouvelles compétences pour mon activité. Je recommande vivement cette formation !
Je tiens à remercier Célim pour cette formation très inspirante. Sa bonne humeur et son professionnalisme ont rendu les sessions vraiment agréables et enrichissantes. La formation était complète, avec de nombreux cas pratiques parfaitement expliqués, ce qui a permis de bien assimiler les concepts. Un grand merci pour cette belle expérience !
Formation sur l'IA et l'immobilier. Super formation, très intéressante et enrichissante !
Une formation de deux jours très complète qui permet d’avoir une très bonne première approche des principales fonctions des outils IA et des multiples possibilités qu’ils offrent dans différents domaines qui sont à consommer bien entendu avec modération
Une belle expérience avec beaucoup d’usages pratiques au cours de la présentation par la formatrice ! Idéal pour repousser nos limites en termes de créativité avec les super-assistants en GenIA à notre portée.
Formation très intéressante, Jean- Bastien exerce avec passion et ça se récent. Merci à lui pour son savoir faire et sa bonne humeur.
Je viens de suivre une formation ChatGPT avec Mister IA sur 4 demi-journées, animée par Marc-Alban… et c’était tout simplement top !Marc-Alban est un formateur passionné, pédagogue et très à l’écoute. Chaque session était claire, dynamique et surtout ultra concrète.Grâce à cette formation, j’ai découvert tout le potentiel de ChatGPT pour mon activité pro et perso. J’ai désormais les bons réflexes, des cas pratiques adaptés à mon quotidien, et surtout une vraie autonomie.Merci à Mister IA pour cette formation de qualité, et un grand bravo à Marc-Alban pour sa générosité et sa bienveillance. Je recommande à 100 % !
C'est ma deuxième formation avec l'équipe MISTER IA. Encore une fois je suis ravie d'avoir fait cette deuxième formation avec eux. Cette formation est complète et conforme à mes attentes. Damien à répondu à toutes mes interrogations, sa présentation était très dynamique et riches en anedoctes. Bravo à toute l'équipe et un GRAND merci à Damien :)
Excellent ! Je recommande cette formation qui nous facilite vraiment le quotidien !!! Pro mais pas que ! Hâte de suivre la prochaine
Pour aller plus loin
IA for Finance, suivie par 20 000 abonnés
Chaque vendredi matin, l’actualité de l’IA pour les métiers de la finance et des cas d’usage applicables.
Claude × Légifrance
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Experts-comptables, fonds, M&A, directions financières : tous nos cas d’usage en finance.
Questions fréquentes sur l’IA pour les CGP
À quoi sert l’IA pour un conseiller en gestion de patrimoine ?
À gagner du temps sur la préparation et la rédaction : synthèse des documents clients, structuration des bilans patrimoniaux, premiers jets des préconisations et des comptes rendus, veille fiscale. Le conseil et sa responsabilité restent ceux du conseiller.
L’IA peut-elle rédiger un rapport de préconisations ?
Elle peut en préparer un premier jet à partir de vos notes et du bilan, avec des explications claires pour le client. Le conseiller relit, ajuste et valide : c’est lui qui porte le devoir de conseil.
Comment protéger les données de nos clients ?
Avec une offre professionnelle paramétrée pour le cabinet : gestion des accès, conservation des données, connecteurs autorisés. Nous formons aussi les équipes aux informations qui peuvent être confiées à l’outil.
Quels outils d’IA utiliser dans un cabinet de gestion de patrimoine ?
Claude, ChatGPT, Copilot et Mistral, en offre professionnelle. Claude se connecte notamment à Excel, Pappers et Légifrance. Nos consultants sont indépendants des éditeurs : le choix dépend de vos logiciels et de vos usages.
Combien coûte l’accompagnement IA d’un cabinet de CGP ?
Un audit coûte à partir de 3 000 € HT par métier audité et une formation à partir de 1 800 € HT la journée par groupe, avec un tarif dégressif. Les agents sur mesure sont réalisés sur devis. Le premier échange avec un consultant est gratuit.
La formation est-elle finançable par l’OPCO ?
Oui. Mister IA est certifié Qualiopi : nos formations peuvent être prises en charge par l’OPCO du cabinet. Les dirigeants non salariés se tournent vers leur fonds d’assurance formation, comme l’AGEFICE ou le FIF PL.
